Lisa is op vakantie in Toledo (Spanje) wanneer een raadselachtige persoon haar aanspreekt van wie ze het evenbeeld terugvindt in een fresco van de duivel. Ze is in de war en geraakt de weg kwijt in de stad. Uiteindelijk krijgt ze van een koppel een lift, maar hun auto heeft pech en Lisa belandt nadien in een afgelegen villa, die bewoond wordt door twee bizarre personages: een blinde gravin en een neurotische zoon. Uitgerekend in dat huis ziet Lisa ook de vreemde man weer, die ze voordien in de stad ontmoet had. En dat is voor haar het begin van een ware nachtmerrie. (In de alternatieve versie geraakt Lisa bezeten door de duivel en is er een priester die haar probeert te exorciseren. Alleen de alternatieve sekwensen werden geregisseerd door Alfredo Leone, het origineel is alleen van Mario Bava)

Bron: TMDb