Hongkong, 1978. Die südkoreanische Schauspielerin Choi Eun-hee wird von nordkoreanischen Agenten auf Befehl des Diktators Kim Jong-il entführt. Ihr Ex-Mann, der Filmregisseur Shin Sang-ok, übernimmt die Suche nach ihr, wird aber bald darauf ebenfalls entführt. Nach Jahren der Drangsalierung werden sie 1983 von Kim Jong-il mit der Leitung der nordkoreanischen Filmindustrie betraut, in der Hoffnung, internationale Anerkennung zu erlangen.
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